Hogyan zajlik a hagyatéki eljárás? Erre a 8 dologra figyeljünk
Egy hozzátartozó elvesztése önmagában is nehéz élethelyzet, amelyet tovább terhelhetnek az örökléssel kapcsolatos gyakorlati és jogi kérdések.
Ki örököl? Mi történik a lakással, bankszámlával vagy gépjárművel? Mi a helyzet az örökhagyó tartozásaival? Mi történik, ha van végrendelet, vagy ha az örökösök között vita alakul ki?
A hagyatéki eljárás célja, hogy az örökhagyó hagyatékának átszállásával kapcsolatos kérdések rendeződjenek.
Ügyvédként ebben a cikkben közérthetően bemutatom a hagyatéki eljárás menetét, és azt, mire érdemes örökösként különösen figyelni.
Mi történik a hagyatéki eljárás során?
Fontos tudni, hogy az öröklés az örökhagyó halálával bekövetkezik. A hagyatéki eljárásban többek között azt kell tisztázni, hogy kik és milyen jogcímen örökölnek, illetve mely vagyontárgyak tartoznak a hagyatékhoz.
Az öröklés történhet törvény alapján vagy végintézkedés - például végrendelet - alapján.
Ha több örökös van, vagy vita merül fel például a végrendelet érvényességéről, az örökrészről vagy valamely vagyontárgy hagyatékhoz tartozásáról, az ügy összetettebbé válhat.
Hogyan zajlik a hagyatéki eljárás?
1. Elkészül a hagyatéki leltár
A hagyatéki eljárás első szakaszában kerül sor a hagyaték leltározására. A leltározást a jegyző végzi. Fontos, hogy az örökhagyó vagyontárgyairól a lehető legpontosabb információk álljanak rendelkezésre.
Ide tartozhat például az ingatlan, gépjármű, bankszámla, megtakarítás, értékpapír vagy gazdasági társaságban fennálló részesedés, de az örökhagyó tartozásainak is jelentőségük lehet.
Ha az örökhagyó végrendeletéről van tudomása, azt is jelezni kell.
2. Az ügy a közjegyzőhöz kerül
A hagyatéki leltárt a jegyző továbbítja az illetékes közjegyzőhöz. A hagyatéki eljárást ezt követően a közjegyző folytatja le.
Az illetékességet főszabály szerint az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye határozza meg.
A közjegyző megvizsgálja a rendelkezésére álló iratokat, tisztázza az öröklés szempontjából szükséges körülményeket, és szükség esetén további adatokat szerez be.
3. Szükség esetén hagyatéki tárgyalást tartanak
Gyakori tévhit, hogy minden hagyatéki ügyben kötelező személyesen megjelenni egy hagyatéki tárgyaláson.
Nem minden esetben kerül sor tárgyalásra. Ha a törvény alapján annak megtartása nem kötelező, a közjegyző tárgyalás nélkül is átadhatja a hagyatékot.
Ha azonban tárgyalást kell tartani, a közjegyző megidézi a hagyatéki eljárásban érdekelteket.
A tárgyaláson különösen fontos lehet, hogy az örökösök között van-e vita, születik-e egyezség, illetve milyen nyilatkozatokat tesznek az érdekeltek.
4. A hagyaték átadása
Ha a szükséges adatok rendelkezésre állnak, a közjegyző hagyatékátadó végzéssel rendelkezik a hagyaték átadásáról.
A hagyaték átadása történhet teljes hatállyal, bizonyos esetekben pedig ideiglenes hatállyal. Ha az örökösök között olyan jogvita áll fenn, amely a hagyatéki eljárás keretei között nem rendezhető, az igény bírósági úton történő érvényesítésére is szükség lehet.
Ide kattintva kérhet konzultációt
Mire érdemes különösen figyelni?
A hagyatéki eljárás során több olyan döntést is meg kell hozni, amelynek hosszú távú jogi és pénzügyi következménye lehet. Ezért érdemes már az eljárás elején átgondolni a következőket.
1.Gyűjtse össze a hagyatékra vonatkozó információkat.
Fontos, hogy lehetőség szerint minden jelentősebb vagyontárgy és tartozás bekerüljön a hagyatéki leltárba. Ingatlan mellett ilyen lehet például gépjármű, bankszámla, megtakarítás, értékpapír vagy üzletrész is.
2.Jelezze, ha tudomása van végrendeletről.
Ha az örökhagyó végintézkedést tett, annak alapvető jelentősége lehet az öröklés szempontjából. Ha végrendelet került a birtokába, azt ne hagyja figyelmen kívül akkor sem, ha annak tartalmával nem ért egyet.
3.Ne csak a vagyont, a tartozásokat is vegye számításba.
Az örökléssel nemcsak vagyontárgyak, hanem hagyatéki tartozások is együtt járhatnak. Az örökös felelősségére ugyanakkor speciális szabályok vonatkoznak, ezért tartozásokkal terhelt hagyaték esetén érdemes még a nyilatkozattétel előtt tisztázni a jogi helyzetet.
4.Gondolja át alaposan az örökség visszautasítását.
Az örökös az örökséget visszautasíthatja, de ennek következménye lehet arra is, hogy ezt követően ki örököl. Különösen fontos lehet ez akkor, ha az örökösnek gyermekei vannak. A visszautasítás ezért ne pusztán azon alapuljon, hogy első ránézésre több tartozás látszik, mint vagyon.
5.Egyezség is szóba jöhet az örökösök között.
Ha több örökös van, bizonyos esetekben lehetőség nyílhat arra, hogy a hagyatéki eljárás során egyezséggel rendezzék egymás között a hagyaték megszerzését. Egy megfelelően kialakított egyezség későbbi jogvitákat is megelőzhet.
6.Ne hagyja figyelmen kívül a kötelesrészt.
Attól, hogy valaki végrendelet alapján nem örököl, még felmerülhet kötelesrész iránti igénye. A kötelesrész azonban nem „automatikusan járó örökség”: az arra jogosultnak az igényét érvényesítenie kell.
7.Vita esetén érdemes időben jogi segítséget kérni.
Ha kérdéses a végrendelet érvényessége, vita van arról, hogy mi tartozik a hagyatékba, vagy az örökösök nem értenek egyet, célszerű már a hagyatéki tárgyalás előtt tisztázni a jogi lehetőségeket.
8.Később előkerült vagyon sem feltétlenül vész el.
Ha a hagyatéki eljárás befejezése után derül ki, hogy az örökhagyónak további, korábban nem ismert vagyontárgya volt, annak rendezésére póthagyatéki eljárás indulhat.
Miben tud segíteni egy öröklési ügyekkel foglalkozó ügyvéd?
Különösen indokolt lehet ügyvéd segítségét kérni, ha végrendelet, kötelesrész, örökség visszautasítása, hagyatéki tartozás vagy az örökösök közötti vita merül fel.
Ügyvédként segítek abban, hogy átláthatóvá váljon az öröklési helyzet, tisztában legyen a lehetőségeivel és az egyes nyilatkozatok jogi következményeivel. Szükség esetén a hagyatéki eljárás során jogi képviseletet is biztosítok.
Ha hagyatéki vagy öröklési kérdésben bizonytalan, egy 20 perces díjmentes előzetes konzultáció keretében áttekintjük a helyzetét és a legfontosabb következő lépéseket.
A jelen weboldalon közzétett cikkek kizárólag általános tájékoztatási célt szolgálnak, és nem minősülnek ügyvéd által nyújtott egyedi jogi tanácsadásnak. Jogi konzultációért kérem vegye fel velem a kapcsolatot.